顧客情報をLOGILESSに登録し、顧客コードを使用して受注伝票を新規登録することができます。また、同一顧客と判定された場合は自動で購入回数が加算されたり、受注伝票のマクロで顧客マスタの情報を利用することができます。
デフォルトでは無効となっているため、利用するためには「顧客マスタを有効にする」設定が必要です。
機能について
登録情報
- 顧客情報：顧客コードや顧客名、住所などの連絡先を登録することができます。
- フリー項目：10個まで自由に登録することができます。
- その他：購入回数や警告メッセージなどを登録することができます。
同一顧客の判定
異なる店舗で購入された受注でも、顧客コードもしくはメールアドレスのどちらかが一致していれば同一顧客と判定します。
同一顧客と判定した場合、購入回数を1回加算します。
店舗の「顧客マスタを自動生成する」の設定には依存しません
例えば「顧客マスタを自動生成する」の設定が「顧客コードより生成」になっている店舗に対して、顧客マスタのメールアドレスと同じメールアドレスの受注伝票が登録された場合、同一顧客と判定します。
顧客マスタを自動生成する
顧客マスタは店舗の設定を行うことで、自動で生成することができます。
受注伝票の顧客コードもしくはメールアドレスが、既に登録されている顧客マスタの値と一致しない場合に、顧客マスタを自動生成します。
顧客コードとメールアドレスどちらを基準に自動生成するかについては、店舗ごとに設定します。
プラットフォームが「汎用」の店舗のみ、「顧客コードより生成」と「メールアドレスより生成」から選択できます。
プラットフォームが「汎用」以外の店舗では、「メールアドレスより生成」を選択します。
設定方法
顧客マスタを有効にする
メインナビゲーションの「組織設定」を押します。
サブナビゲーションの「組織」を押します。
組織の設定と同じフィールド内にある、「編集」を押します。
ページ下部のその他の設定から「顧客マスタを使用する」を有効にします。
「送信」を押します。
顧客マスタを登録する
顧客マスタを一括登録する
顧客マスタを自動生成する
メインナビゲーションの「組織設定」を押します。
サブナビゲーションの「店舗」を押し、対象の「店舗名」を押します。
「詳細」の「編集」を押します。
「その他の設定」を押し、「顧客情報の自動生成」のドロップダウンメニューから選択します。
プラットフォームが「汎用」の店舗のみ、「顧客コードより生成」と「メールアドレスより生成」から選択できます
プラットフォームが「汎用」以外の店舗では、「メールアドレスより生成」を選択してください。
「変更を保存」を押します。